1 - Rendez-vous de découverte

Description du service

La porte d'entrée de la gestion de patrimoine, c'est la découverte de son client et de son conseiller. Le rendez-vous de découverte est un moment crucial dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale cohérente. C'est grâce à ce temps important, qui nous permettra de nous découvrir mutuellement. Ce rendez-vous se déroule à domicile, un lieu que vous connaissez et où vous vous sentez bien. Pourquoi chez vous ? Cela me permet de découvrir votre mode de vie, de vous connaitre humainement, et non que par des chiffres. C'est lors de ce premier rendez-vous que nous discuterons de votre passé, de votre présent, et de votre futur. Une fois cette découverte effectuée, je prendrai le temps d'étudier votre situation, vos objectifs et leurs faisabilité. Une fois celle-ci établie, la recherche et la rédaction des préconisations peuvent commencer. Lors de notre première rencontre, vous aurez certainement plus de questions que par le passé, rassurez-vous, c'est bon signe ! Prenons le temps de nous rencontrer.